Daily Rollup 是 M41ie 日常阅读的笔记，以下为近期内容的汇总整理。

Fred 观点

• 随着通胀放缓和经济降温， 2023 年上半年世界各国央行将开始退出紧缩政策，利率在 2023 年上半年趋于平稳。

• 大科技公司将更加精简、利润更高，但增长更慢

• 在对冲谷歌，因为 AI 可能威胁到他们的搜索业务

• 初创公司在 2023 年的筹款会很艰难，估值会调整

• web3 中的大盘股（主要是 BTC 和 ETH）将开始吸引更多投资者的兴趣，并且在 2023 年应该会表现良好；更看好 ETH，因为它拥有所有 web3 资产中最好的基础经济模型

• 许多没有市场契合度、代币经济学差的产品将在 2023 年挣扎、失败

• 很多基金可能会在 2023 年被迫清算，这至少会在 2023 年第一季度甚至更长时间内对 web3 代币产生持续的抛售压力

• 2023 年对大多数人来说将是艰难的一年，但度过难关的人将会发现自己处在一个好位置——成本结构更精简，竞争更少，雇主/员工动态更健康

这个 Twitter Thread 梳理了过去两年的加密叙事，看看那些百倍币是怎么起来的：

• 食物代币农场

• Compound 开创流动性挖矿（顺序好像不对？印象中各种食物代币是 Compound 之后的事情了）

• Aave 崛起从 0.088 美元->到 2020 年的 5.23 美元 (59x)

• YFI 公平分配叙事，YFI 在两个月内从 0 美元 - > 43,333 美元，接下来是YFII、YFIII、YFIIII……

• Ampleforth 创建第一个 rebase 代币，市值起飞，一个月内从 700 万美元的增加到 6.87 亿美元（近千倍？）

• 因为马斯克，狗狗币登月，Shib 受益

• Curve 部署并获得采用（印象中更早就有了？YFI 策略依赖 Curve），后来有了 Convex（要到牛市末尾了），后者涨了 30 倍

• DeFi 2.0 叙事，Spell 涨了 75 倍（没提及 Olympus 33 叙事）

• zk 代币叙事，loopring 在几个月内从 0.23 美元涨至 4 美元以上，dusk network 68 倍

• 以太坊使用激增，gas fee 飙升，alt-L1 火热

  • FTM 从 0.016 美元 - > 3.13 美元 (195x)

  • AVAX 从 2.92 美元 - > 126 美元 (43x)

  • ONE 从 $0.004 - > $0.35 (87x)

• 游戏代币获得追捧

  • AXS 从 1 美元 - > 154 美元 (154x)

  • ENJIN 从 $0.16 - > $4.5 (28x)

  • SAND 从 $0.03 - > $7.23 (241x)

• Loot 的 Free Mint 叙事

• 后面差不多就进入熊市了，叙事推动的回报没有那么夸张了，比如

  • Mask 和 Twitter 相关的叙事将其从 1 美元推到 5 美元

  • Optimism 空投将资金引入 L2，GMX 受益，几个月内从 11 美元到> 62 美元，吸引了超过 4.6 亿美元的 TVL

  • 最近流动性质押衍生品有一个很好的上升趋势

    • LDO +26%

    • RPL +12%

    • SWISE +66%